e-Palette Concept (CES発表車両)
2018
年
3
期
第
3
四半期
決算説明会
自動車株式会社
2
将来
測
ンサ
引
い
資料 当社 連結子会社を含 見通 等 将来 銫 記述 含
将来 銫 記述 当社 現在入手 い 情報を基礎 断 び仮定 基 い 断や
仮定 在 確定性 び今 業運営や 外 状況変 等 変動 能性 照 将来 け
当社 実際 業績 大 く異 能性 あ 記 確定性 び変動 能性を 要素
多数あ う 含
日 米 欧州 び当社 営業活動を行 い そ 国 自動車市場 影響を え
経済情勢 市場 需要 び そ け 競 環境
替相場 変動 主 日 米 ユ 豪 加 び英国 ン
相場変動 び金利変動
金融市場 け 資金調 環境 変動 び金融サ け 競 激
効果的 販売 流通を実施 当社 能力
経営 設定 ベ ン 生産効率 実現 設備投資を実施 当社 能力
当社 営業活動を行 い 市場 け 法 規制 び政府政策 変更 特 コ 等改善措置を
含 安全性 貿易 環境保全 自動車排出 燃費効率 面 い 当社 自動車 業 影響を
え 現在 将来 訟やそ 法的手続 結果を含 当社 そ 営業活動
影響を え 法 規制 び政府政策 変更
当社 営業活動を行 い 市場 け 政治的 び経済的 安定
顧客 ニ 対応 新商品を開発 そ 市場 け入 う 当社 能力
ン 毀損
入先へ 部品供給 依存
原材料価格 昇
情報 術へ 依存
当社 材料 部品 資材 を調 自社製品を製 流通 販売 主 市場 け 燃料供給 足
電力 交通機能 作業 中断 労働力確保 中断 困難 あ 状況
生産 び販売面へ 影響を含 自然災害 様々 影響
要素 びそ 変動要素全般 銫 追加情報 い 当社 価証券報告書 米国証券
3
将来
測
ンサ
引
い
ンサ 引 銫 注意：
企業 直接 公開 要 実 伝 を け 投資家 第一次情報 領者
当該情報 公表 前 株式売 等を行う 禁 い 金融商品 引法166条
同法施行 報 機銫 対 企業 当該情報を公開 12時間 経過 時
証券 引所 通知 銬府 定 電磁的方法 TDnet 適時開示情報閲覧サ
2018
年
3
期
第
3
四半期
実績
2018
年
3
期
見通
4
2018
年
3
期
第
3
四半期
：千
連結販売
数
5
第3四半期
3ヶ
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
1,025 1,053 1,192 1,148 668 706 2,145 1,613 1,639 2,132 0 2,000 4,000 6,000 8,000 340 361 428 404 233 237 745 735 534 552 0 1,000 2,000 3,000
6,678
2,280
2,289
6,643
’16/10-12 ’17/10-12 増減 ’16/4-12 ’17/4-12
日本
中南米 セアニア アフリ 中近東
アジア 欧州 北米
その他
(+9)
(+18)
(△10)
(+4)
(△24)
(+21)
(+35)
(+26)
(△13)
(+38)
(△44)
(+28)
増減
(+0.4%) (+0.5%)
2,645 2,631 △14
総販売 数 小売
連結決算要約
3
ヶ
6
：億
-
+155.45
314.99
ユ
米
113
円
+4
円
+15
円
133
円
-
+93.6%
+27.8%
- - 12.4%当期純利益率
+4,553
9,418
- 8.9%+1,634
7,509
+2,350
6,736
+5,215
76,057
売
高
増減
当第
3
四半期
(’17/10-12)
前年同期
(’16/10-12)
+7.4%
- -
営業利益
営業利益率
当期純利益
税金等調整前
当期純利益
株当 利益 (希薄 )
為替
*1
*1
*2
＊2.当社普通株主 帰属す 当期純利益
＊1.当社株主 帰属す 当期純利益
159.54
109
円
118
円
+350
+1,950
+50
+350
△
連結営業利益
増減要因
3
ヶ
：億
’
16/10-12
’
17/10-12
替変動
影響
1
4,385
6,736
営業面
努力
2
原価改善
努力
諸経費
増加ほ
3
そ
4
営業利益 +2,350
輸出入等の外貨取引分 +750 海外子会社の 台数 構成 +600 労務費 △
米 +350 営業利益換算差 金融事業 ± 減価償却費 △
ユ +250 その他 +1,100 その他 △ 研究開発費 △
その他通貨 +150 外貨建引当の期末換算差ほか 経費ほか △
※先期末よ 為替変動の影響 海外子会社の営業利益換算差や外貨建引当の期末換算差等を含めています
※
+100 スワップ評価損益 ほか
+350
替 ﾌ 等 影響 ：+50
連結決算要約
(9
ヶ
累計
)
8
：億
-
+202.96
670.31
ユ
米
112
円
+5
円
+11
円
129
円
-
+40.5%
+13.6%
-+8.1%
- 9.2%当期純利益率
+5,804
20,131
- 8.1%+2,390
20,031
+2,147
17,701
+16,422
217,969
売
高
前年同期
(’16/4-12)
+13.8%
- -
＊2.当社普通株主 帰属す 当期純利益
営業利益
営業利益率
当期純利益
税金等調整前
当期純利益
株当 利益 (希薄 )
為替
当第
3
四半期
累計期間
(’17/4-12)
*1
*1
*2
＊1.当社株主 帰属す 当期純利益
増減
467.35
107
円
118
円
△ +247 △ ,
+2,950
+1,350
連結営業利益
増減要因
(9
ヶ
累計
)
：億
’
16/4-12
’
17/4-12
15,554
17,701
販売面
影響
2
原価改善
努力
諸経費
増加ほ
3
そ
4
営業利益 +2,147
替変動
影響
1
替 ﾌ 等 影響 ：△1,050
9
輸出入等の外貨取引分 +2,550 海外子会社の 台数 構成 △ 労務費 △
米 +1,550 営業利益換算差 金融事業 ± 減価償却費 △
ユ +500 その他 +50 その他 △ 研究開発費 △
その他通貨 +500 外貨建引当の期末換算差ほか
経費ほか ±
※先期末よ 為替変動の影響 海外子会社の営業利益換算差や外貨建引当の期末換算差等を含めています
※
+350 スワップ評価損益 ほか
所在地
営業利益
：
日
◇第3四半期(3ヶ )
4,711億
前年同期比 +2,599億 )
替変動 影響 営業面
原価改善 努力 増益
10
6,969
11,128
1,613 1,639
9.5％
第3四半期
3ヶ
2,111
4,711 552 534
営業 利益率
5.6％ 11.3％
営業利益 億
●
連結販売 数 千
+18
6.5％
+26
+2,599 +4,159
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
金利 ﾌ 評価損益を含 営業利益 億
2,093 4,706 6,940 11,111
＜金利 ﾌ 引 評価損益を く＞
'16/10-12 '17/10-12 '16/4-12 '17/4-12
所在地
営業利益
：
米
◇第3四半期(3ヶ )
270億
前年同期比 △743億 )
販売報奨金 増加や
生産 数 減少 減益
11
270 1,013
745 735
営業利益 億
●
連結販売 数 千
△10
＜金利 ﾌ 引 評価損益を く＞
3,981
1,681
2,145 2,132
△2,299 △743
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
第3四半期
3ヶ
金利 ﾌ 評価損益を含 営業利益 億
706 331 3,819 1,777 2.1％
営業 利益率
3.7％ 1.0％ 5.2％
△13
'16/10-12 '17/10-12 '16/4-12 '17/4-12
所在地
営業利益
：
欧州
12
◇第3四半期(3ヶ )
234億
前年同期比 +24億 )
原価改善 努力 増益
209 234
237 233
3.1％ 3.0％
営業利益 億
●
連結販売 数 千
+4
555
625 706 668
2.9％ 2.7％
+24
+69
営業 利益率
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
第3四半期
3ヶ
＜金利 ﾌ 引 評価損益を く＞
金利 ﾌ 評価損益を含 営業利益 億
+38
181 233 526 611
'16/10-12 '17/10-12 '16/4-12 '17/4-12
所在地
営業利益
：アジア
13
◇第3四半期(3ヶ )
1,220億
前年同期比 +37億 )
営業面 原価改善 努力等
増益
8.8％
1,183 1,220
404 428
9.4％ 9.1％
△24
3,380
3,350 1,148 1,192
9.5％
+37
△29
営業 利益率
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
営業利益 億
●
連結販売 数 千
第3四半期
3ヶ
金利 ﾌ 評価損益を含 営業利益 億
1,246 1,236 3,474 3,378
＜金利 ﾌ 引 評価損益を く＞
△44
'16/10-12 '17/10-12 '16/4-12 '17/4-12
所在地
営業利益
：
中
米
ﾌ
中近東
◇第3四半期(3ヶ )
341億
前年同期比 +90億 )
営業面 努力 増益
14
250
341 361 340
4.5％ 5.5％
+21
803
1,059 1,053 1,025
5.0％ 5.7％ +28
+90 +256
営業
利益率
241 330 770 1,033
第3四半期
3ヶ
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
金利 ﾌ 評価損益を含 営業利益 億
’16/10-12 ’17/10-12 ’16/4-12 ’17/4-12
営業利益 億
●
連結販売 数 千
＜金利 ﾌ 引 評価損益を く＞
◇第3四半期(3ヶ ) 融資残高 増加 米を中心 倒コ 減少 等 増益
金融
ン
営業利益
15
+324
+225 +399
営業利益
金利ｽﾜｯﾌﾟ取引
の評価損益 +359
△299
726 766 +40
+60
426 826
△158
2,107 2,206 +98 +66
1,948 2,273
：億 第3四半期
3ヶ
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
2,107
2,206
726
766
+40 +98
増減 増減
'16/10-12 '17/10-12 '16/4-12 '17/4-12
金利ｽﾜｯﾌﾟ取引 の
2018
年
3
期
第
3
四半期
決算説明会
2018
年
3
期
第
3
四半期
実績
2018
年
3
期
見通
1,347 1,588
925 2,837
2,274 日 米 欧州
そ
1,380 1,380
1,550 1,550
970 960
2,790 2,810
2,260 2,250
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 ：千
中 米 ニ
中近東
8,950
8,950
(
±
0)
(△10)
( 20)
(△10)
(±0)
(±0)
今回見通
2Q見通 増減
8,971
前期実績
10,300
10,250
50
総販売 数 小売
10,251
(’17/4-’18/3) (’17/4-’18/3) (’16/4-’17/3)
見通
連結販売
数
18
6.6%
＊2. ’18年1月以降の前提為替 ー ：米 110円、ユー 130円
見通
連結決算要約
ユ
米
111
円
±
0
円
+1
円
128
円
6.8% 8.3%
当期純利益率
+4,500
19,500
24,000
- 7.0% 7.6%+2,000
22,500
24,500
+2,000
20,000
22,000
+5,000
285,000
290,000
売
高
増減
営業利益
営業利益率
当期純利益
税金等調整前
当期純利益
為替
持分法投資損益
4,400
4,100
+300
＊1. 当社株主に帰属する当期純利益
(’16/4-’17/3)
前期実績
108
円
119
円
18,311
7.2%21,938
19,943
275,971
3,620
*1 *1 -今回
見通
(’17/4-’18/3)
2Q
(’17/4-’18/3)
見通
111
円
129
円
*2 *2
+650
+200 +150 +950
+50
19
見通
連結営業利益
増減要因
2Q
見通
差
)
：億
替変動
影響
1
原価改善
努力
諸経費 減少
ほ 3
20
,000
営業利益 +2,000
営業面
努力 2
22
,000
そ
4
替 ﾌ 等 影響 ：+1,300
111円/ﾄﾞﾙ
128円/ﾕｰﾛ
111円/ﾄﾞﾙ
129円/ﾕｰﾛ 2Q見通
’ -’
今回見通
’17/4-’18/3
輸出入等の外貨取引分 +600 海外子会社の 台数 構成 +200 労務費 △ スワップ評価損益ほか +50
米 +450 営業利益換算差 金融事業 +200 減価償却費 ±
ユ +50 その他 ± その他 △ 研究開発費 ±
その他通貨 +100
（外貨建引当の期末換算差ほか
経費ほか +1,050
※先期末よ 為替変動の影響 海外子会社の営業利益換算差や外貨建引当の期末換算差等を含めています
※
+2,400
+1,400
△1,950
±0 +207
20
見通
連結営業利益
増減要因
前期差
：億
替変動
影響
1
原価改善
努力 諸経費
増減ほ 3
19
,943
営業利益 +2,057
販売面
影響 2
22
,000
そ
4
替 ﾌ 等 影響 ：△550
108円/ﾄﾞﾙ
119円/ﾕｰﾛ
111円/ﾄﾞﾙ
129円/ﾕｰﾛ
’ 期実績 ’ 期 今回見通
原価改善 努力
販売面 影響
諸経費 増加ほ
合計
+900 △2,450 △1,450 △3,000
＜期首見通 ＞
+2,450改善
輸出入等の外貨取引分 +2,150 海外子会社の 台数 構成 △ 労務費 △7 スワップ評価損益ほか +207
米 +1,300 営業利益換算差 金融事業 +200 減価償却費 △
ユ +600 その他 ± その他 △ 7 研究開発費 △
その他通貨 +250
（外貨建引当の期末換算差ほか
経費ほか +1,350
※先期末よ 為替変動の影響 海外子会社の営業利益換算差や外貨建引当の期末換算差等を含めています
※
入
先様
一体
更
商品力強
原価
減
を推進
変
対応
続け
強い
く
集団
育成
21
競
力強
向け
組
TNGA
来
社会
実現
向け
組
加
電動
/
自動運転
/ MaaS
‐ﾊ
協業
‐電動車普及
向け
‐自動運転実験車
ﾌ
ﾌ
ﾑ
3.0
‐
e-Palette Concept
く
/
能伝
河合副社長
説明
Lexus LF-1 Limitless
( ﾓ 出展車両)
2018
年
3
期
第
3
四半期
決算説明会
自動車株式会社
23
271 298
701 769
1,606
2,520
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
103 97
156 230
635
910
0 500 1,000 1,500
’17/10-12 増減 ’16/4-12 ’17/4-12 増減
参考
持分法投資損益
中国 日本
その他
：億
’16/10-12
301
340
+39
中国販売実績＜小売 数 千 ＞
第3四半期
3ヶ
898
969
+71
第3四半期累計期間
9ヶ 累計
’16/7-9 ’17/7-9 ’16/1-9 ’17/1-9
3,588
896
1,238
2,580
(+73) (△6)
(+1,008)
(+67) (+274)
(+342)
(+914)
参考
連結資金
く金融
24
’17/3
実績
運転資金
78,390
’17/12 実績
ﾌ ﾌ 計 14,474 93,091
利子 負債残高
当期純利益
14,701
減価償却費 設備投資
77,630
株主還元
資金 資金
総資金
ｺ ’17/3 比
336
1,096
：億
’17/12 実績
+15,347
+6,942 △7,815
△9,118 △4,597
’
17/12
資金
：
78,390
億
’
17/3
比
759
億
759
25
参考
研究開発費
設備投資
減価償却費
10,000
10,600
10,045
9,105
10,556
10,375
12,800
11,774 10,007
12,925
12,118
：億
研究開発費
設備投資
8,851 7,759 8,062
9,500
’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 ’17/3期 ’18/3期
見通
’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 ’17/3期 ’18/3期
見通
8,000 9,000
7,000
0
減価償却費
●
11,000 12,000 13,000
2Q時 見通 増減：
研究開発費±0億 設備投資 ±0億 減価償却費 ±0億
26
：千
参考
数見通
10,300
1,850
9,350
7,770
1,580
8,950
今回
’
17/4-
’
18/3
50
総販売
(
小売
)
*2ﾊ 日 ﾌ 含
50
輸出
50
合計
50
海外
±
0
国
販売
(
小売
)
*2
±
0
合計
△
20
海外
20
国
生産
*1
ヨ
タ
サ
ス
増減
見通
．非連結会社 生産 数を含 ．非連結会社 販売 数を含
3,200
5,750
3,180
5,770
8,950
1,580
7,720
9,300
1,800
10,250
2Q
見通
27
参考
販売
数
い
＜
日
ン
車＞
＜
サ
ン
車＞
体及び連結子会社 製 出荷分
非連結会社 中国合弁 業体 製 出荷分
非
連
結
ィ
ス
ビ
ュ
タ
販
売
店
お
客
様
プ
総
販
売
数 ヨ
タ
サ
ス 販
売
数
一部例外的 記 当 い
P5 P17 P26
段
P5,17 連
結
販
売
数
